Într-o noapte de
iarnă din 1964, dr. David Henry se grăbește s-o ducă pe Norah, soția sa
însărcinată, la spital. Asistenta Caroline Gill îi dă vestea că soția sa are
gemeni și o ajută pe aceasta să aducă pe lume cel de-al doilea copil, o fetiță
pe nume Phoebe.
La scurt timp după
naștere, doctorul află că micuța are sindromul Down și hotărăște să o
abandoneze pe mâinile asistentei Carloine, explicându-i că moartea surorei sale
bolnave i-a distrus mama și că nu vrea ca Norah să treaca prin așa ceva. O
roagă pe Caroline s-o ducă pe Pheobe într-o instituție de specialitate și să-i
spună soției lui că fetița a murit la naștere.Totuși, văzând condițiile în care
sunt ținuți copii în instituție, Caroline nu poate s-o abandoneze acolo. Cu
ajutorul unui șofer de camion pe nume Al, femeia începe s-o crească pe Phoebe
ca pe propriul său copil.