Filmul este o dramă istorică plasată la începutul secolului al VII-lea, care prezintă începuturile islamismului și povestea profetului Mohammed, trimisul lui Alah. Aflat într-o peșteră, acesta este vizitat de întruchiparea îngerului Gabriel care îi poruncește să convingă oamenii din cetatea Kaaba să renunțe la venerarea celor peste 300 de idoli și să se închine singurului zeu creator, Alah. Cu ajutorul unchiului său, războinicul Hamza (interpretat de Anthony Quinn), Mohammed și susținătorii săi se întorc în cetatea Mecca pentru a elibera orașul de liderii politici și militari corupți.
Filmul respectă istoria și tradițiile islamice, însă personajul lui Mohammed nu apare în film, întrucât unii reprezentanți ai acestei religiii nu au dorit prezentarea chipului său.