Bazat pe un bestseller a lui Marion Zimmer Bradley, filmul este povestea femeilor din spatele regelui Arthur – mama lui – Igraine, sora- Morgaine, matusa - Viviane, Lady of the Lake si sotia lui - Gwenwyfar.
In Britania medievala, vechea religie a celtilor si crestinismul se lupta pentru suprematie in sufletele oamenilor. Aici Viviane e stapana din Avalon, templul sacru al religiei stravechi a carei putere trebuie sa o pastreze, avand grija ca mostenitorii conducatorilor triburilor engleze sa se nasca intru Avalon. Ea e ajutata de Merlin si cu ajutorul magiei acestuia se vor naste Arthur si Morigaine.
Crescuti separat, copiii au destine marete, Arthur fondeaza Camelot-ul si Masa Rotunda, iar Morigaine mosteneste puterea Avalonului. Dar vor aveai ei puterea de a rezista noii religii?
