În 1906, Alipang (Tetsu Komai) și gherilele lui musulmane Moro terorizează locuitorii insulei filipineze Mindanao, fac raiduri în sate, ucid bărbați și duc femeile și copiii în sclavie. În loc să-și mențină garnizoanele pe termen nelimitat pentru a-i proteja pe filipinezi, armata americană testează o nouă tactică la Fort Mysang. Detașamentul militar este înlocuit cu o mână de ofițeri - colonelul Hatch (Roy Gordon), căpitanii Manning (Russell Hicks) și Hartley (Reginald Owen) și locotenenții McCool (David Niven) și Larsen (Broderick Crawford) - care urmează să-i antreneze pe polițiștii indigeni filipinezi (terorizați de gherilele musulmane) să preia sarcina de a apăra populația indigenă împotriva radicalilor musulmani fanatici. Alipang începe să trimită fanatici sub jurământ, să-i asasineze pe ofițeri și să-i îndemne pe musulmani să atace înainte ca polițiștii indigeni să fie pe deplin antrenați. Medicul militar, locotenentul Canavan (Gary Cooper), trimis pentru a avea grijă de sănătatea lor, începe să găsească modalități de a combate acest lucru.
Filmul a fost lansat de United Artists în săptămânile imediat următoare invaziei Poloniei de către Germania nazistă. Bazat pe un roman cu același nume din 1937 de Charles L. Clifford și regizat de Henry Hathaway, filmul este plasat pe fundalul Rebeliunii Moro din timpul ocupației americane a Filipinelor la începutul secolului al XX-lea. Potrivit știrilor The World difuzate pe 18 august 2017, Departamentul de Război al SUA a retras filmul în 1942. Poporul Moro au fost aliați ai SUA în al Doilea Război Mondial, iar filmul a avut scene inflamatorii, inclusiv amenințarea unui prizonier musulman cu înmormântarea, învelit într-o piele de porc.
