Apare un nou profesor de istorie, Alaric Saltzman, care ii cere lui Jeremy sa scrie o lucrare in plus pentru a-si mentine notele ridicate. Jeremy, insa, incepe sa-l simpatizeze pe profesor, motiv pentru care il prezinta Jennei.
Intre timp, Bonnie continua sa aiba cosmaruri, care o reprezinta pe stramoasa ei, Emily, incercand sa-i transmita un mesaj. Apoi Bonnie decide sa faca o incercare impreuna cu Caroline si Elena, sa o contacteze pe Emily, pentru a stabili ce doreste aceasta. In ciuda eforturilor depuse de Elena, Bonnie continua sa se certe cu Caroline, in legatura cu colierul, iar Damon face,de asemenea, presiuni pentru a recupera medalionul.
Damon ii dezvaluie lui Stefan adevaratul motiv pentru care s-a reintors in Mystic Falls, motiv ce se leaga de medalionul lui Emily si Katherine.
