Frankie locuește într-o mahala cu mama și tatăl lui vitreg. În momentul în care vede un spectacol cu violonistul Jascha Heifetz, viața lui se schimbă. Ia vioara tatălui său, care murise și începe să exerseze. Acest lucru nu a fost pe placul tatălui vitreg, care îi sparge vioara și îl amenință cu trimiterea la o scoală de reeducare. Disperat, Frankie fuge de acasă și se înscrie la o școală de muzică, pentru copiii defavorizați, condusă de profesorul Lawson și fiica lui, Ann,unde îi impresionează pe amândoi cu talentul său nativ.
La scurt timp școala este amenințată să se închidă, fiindcă nu mai are susținere financiară, iar copiii riscă să ajungă în stradă. Frankie și prietenul său, Petru, pun la caleun plan de salvare a școlii .Copiii dau greș și, disperați, merg in căutarea lui Heifetz ca să-i ajute.
