După ce mama lui a fost ucisa brutal in fata lui de catre un membru al sindicatului Cheongbang Thai, Lee Hyun Soo (Lee Jun Ki) este adoptat în familia unui agent NIS - Kang Ho Jung. Împreună cu Kang Min Gi (Kyung Ho Jung), fiul lui Jung Ho, Hyun Soo devine agent NIS. Soo Hyun a întâlnit-o prima oara pe Suh Ji Woo (Nam Sang MI) cand aveau doisprezece ani și acum se reintalnesc dupa 13 ani. Împreună ei isi facusera promisiuni pentru viitor.
Într-o zi, Soo Hyun pleca intr-o operațiune care implica Cheongbang, numai ca esueaza din cauza teribilelor amintirilor din copilărie de când a fost în Thailanda. Șeful agenților NIS, Jeong, ii propune lui Soo Hyun sa se infiltreze in Cheongbang. Soo Hyun accepta propunerea si devine un agent sub acoperire NIS, după ce isi insceneaza moartea. Ascunzandu-si trecutul, Soo Hyun se infiltreaza in Cheongbang pentru a se razbuna, lăsând-o în urmă pe Ji Woo.
Sub numele de Kay, el patrunde in lumea de pe stazile din Bangkok. Ce Soo Hyun nu știe este ca Ji Woo este fiica aceluiasi personaj negativ, care i-a ucis pe mama și tatăl său...
