În această continuare, cel care va deveni "Zâna Măseluță" este neîndemânaticul și grasul Larry Guthrie. Acesta este în culmea fericirii când, participând, la o tombolă "aranjată" al cărei premiu este o superbă mașină, se vede aproape câștigător, având de trecut doar un test de popice pentru a intra în posesia mașinii.
Organizatorul tombolei este Beauregard Bilings, un tip fals și fără scrupule care a pus ochii pe frumoasa Brooke, prietena lui Larry. Mizând pe neîndemânarea lui Larry, Beauregard este liniștit în ce privește acordarea premiului. Dar, spre surprinderea tuturor participanților, Larry reușește o lovitură de popice incredibilă prin care cîștigă mașina.
În schimb, tot atunci, o pierde pe Brooke, deoarece nu și-a respectat o promisiune. Beauregard profită de situație și devine iubitul lui Brooke. De acum Larry încarcă din răsputeri să-i recâștige inima fostei sale iubite. Se oferă să o înlocuiască la activitățile cu copiii unde aceasta muncește, însă și aici strică totul, dovedindu-se un adevărat dezastru. Cînd revine, Brooke este întâmpinată de un copil care plănge fiindcă nu mai crede în "Zâna Măseluță", deoarece Larry i-a spus că aceasta nu există.
Din acest moment, Larry se vede purtat în lumea de basm a zânelor unde este tranformat în zână drept pedeapsă, cu sarcina de a aduna 10 dinți de la copii. Dacă se opune sau dacă nu reușește acest lucru, este amenințat că îi va fi stearsă din minte cea mai frumoasă amintire a sa. Cum o va scoate la capăt Larry, cu noua sa misiune și dacă o va recâștiga pe Brooke, depinde acum doar de el...
