Sinopsis
Regina din Șamahan, care fusese odată cea mai frumoasă fată din Orient, visează să-și recapete înfățișarea de altă dată și se îndreaptă spre templul tinereții veșnice. Acolo se dovedește că, pentru a-și atinge scopul, trebuie să ude copacul tinereții cu lacrimile a o sută de tinere frumoase. Atunci, ajutorul reginei, cioara, îi sugerează planul care i se pare lui cel mai simplu pentru a obține lacrimile: să îl vrăjească pe țarul Kievului cu privirea ei magică, să pună stăpânire pe Rusia și să le determine să plângă pe toate fetele din această țară. În scenă apar și voinicii Alioșa Popovici, Ilia Muromeț și Dobrînia Nikitici, precum și alte personaje: calul Iuli, ymeul Gorînîci, bătrâna și moșul Tihon. Ei vor dejuca planurile reginei.
