Intr-un motel aflat in paragina din Hollywood, o ventriloca se sinucide cu o supradoza sub ochii ingroziti ai fiului sau - Norbert si ai fiicei sale - Angelina. Dupa acest episod tragic, Norbert refuza sa mai vorbeasca, comunicand numai prin intermediul ciudatei si terifiantei marionete ramasa mostenire de la mama lor si care pare sa o urasca pe sora lui, Angelina. Implinind varsta de 18 ani, frumoasa si sofisticata Angelina il convinge pe fratele ei sa o insoteasca la Las Vegas pentru a incerca sa devina o celebra ventriloca la fel ca si mama lor.
Ciudatul trio ucide insa un copil in noaptea de Halloween, iar papusa si Angelina il invinuiesc de aceasta crima pe tacutul Norbert, motiv pentru care baiatul este inchis intr-o institutie specializata. Dupa cateva luni, Angelina si marioneta il ajuta sa evadeze si trio-ul proaspat refacut pleaca intr-o calatorie, rapind pe drum o tanara cu scopul ca Norbert sa o lase insarcinata si sa asigure astfel continuitatea numelui si a sangelui familiei lor. Haituiti de politie, cei trei se scufunda tot mai adanc in intuneric, lasand in urma lor un sir nesfarsit de cadavre si o mare de sange, iar marioneta pare sa prinda viata si sa inceapa sa gandeasca si sa actioneze pe cont propriu.
