Sinopsis
Filmul spune povestea lui Nicholas, un băiat de 10 ani cu sindromul Down. În fiecare an, ca să-i sărbătorească ziua de naștere, mama lui îi făcea câte un costum. A fost maimuță, pirat curajos, dragon uriaș... Tot ce-i putea stimula imaginația infinită. Din păcate, mama lui a murit, iar Nicholas a ajuns să locuiască cu bunicii lui iubitori, Mia și Thomas, și verișorul lui, David, care are coșmaruri. Nicholas are o singură amintire cu mama lui, un cufăr vechi cu toate costumele lui magice. Cu ele, o să pornească într-o aventură, ca să-și salveze verișorul de coșmaruri și, implicit, un întreg regat scufundat în haos.
