Mark Ginzburg este un artist talentat, care este întotdeauna deprimat. Are 52 de ani, dar nu a avut succes nici pe plan personal și nici profesional. În urmă cu mulți ani, Mark s-a mutat din Riga natală la Tel Aviv pentru a se îndepărta de tatăl său opresiv, Viktor, care încă îl susține financiar. Victor Ginzburg este un celebru dirijor. Munca este viața lui. Nu s-a interesat niciodată de sentimentele lui Mark și a încercat să-și modeleze fiul după propria sa imagine. Valorile lor s-au transformat demult într-o relație dragoste-ură. Mai multă ură decât iubire. Tatăl inca își numește fiul cu porecla din copilărie, Birdie, care îl înfurie pe fiu. Acestal îl numește pe tatăl său Majestatea Ta, ceea ce îl înfurie pe tată. După ce Viktor este diagnosticat cu o boală fatală, tatăl și fiul pornesc într-o călătorie dificilă care va duce de la ură la iubire.