Sinopsis

În cea mai întunecoasă temniță din castelul reginei Bavmorda (Jean Marsh), o prizonieră dă naștere unui copil. Potrivit unei profeții, copilul acesta urma să fie cel care va pune capăt tiraniei reginei și singurul care va putea salva regatul de la nefericire și pieire.
Moașa reușește să-i salveze viața copilului și să-l scoată din castelul blestemat. Urmărită însă de oamenii reginei, moașa aruncă coșulețul în care se afla copilul în apele unui râu, sperând astfel că natura va fi mai blândă cu micuțul decât regina. Apele râului îl poartă pe copil până în satul unor pitici care îl adoptă numaidecât.
El este îngrijit de mica Willow (Warwick Davis), însă slujitorii reginei ajung după ceva timp în satul piticilor, iar mama lui adoptivă este nevoită să fugă cu copilul în regat pentru a-l înapoia poporului pentru care trebuie să îndeplinească antica profeție.