Sinopsis
Detectivul Philip Lovecraft traieste in Los Angelesul anilor 1950, vremuri in care un senator "instituie" o noua lege, de folosire a unui misterios Magic, o noua moda in oraselul Tinsel Lovecraft este unicul care nu vrea sa foloseasca acest lucru magic in munca lui. Curand dupa ce este concediat, afla ca una din clientele lui, Kim Hudson, este acuzata de uciderea sotului ei, un producator de film. Philip se foloseste de talentele unei vrajitoare locale, Kropotkin, pentru a reface tabloul crimei.