Sinopsis
Acțiunea filmului este plasată în districtul Cardiganshire. Sara, o fată de 18 ani, trăiește cu tatăl ei, preotul Tomos, un bărbat cu niște reguli foarte stricte. Când Circul Supremo ajunge în Tregaron, un oraș galez foarte religios, membrii ei șochează comunitatea foarte restrasă și religioasă. Din cauza lor, Sara intră într-un conflict cu tatăl ei care vrea ca circul și demonii lui să fie alungați din oraș.
