Sinopsis
Actiunea este situata intr-o perioada tumultoasa, in care siguranta tronului era amenintata, iar tanarul rege va incerca orice pentru a-si consolida pozitia subreda, lupta pentru putere ducandu-se intre doua tabere. Baek Rok (Jo Dong Hyuk), prieten din copilarie al regelui, conduce o forta militara secreta denumita “Black Cloud Swords” cu scopul de a-l apara pe acesta. Baek Rok ii este loial regelui, traieste pentru fratele sau Baek Kyul (Seo Do Young) si iubita lui Jung Yeon (Jeon Hye Bin), insa in momentul in care ambitiosul Baek Kyul il tradeaza, intinzandu-i o capcana, totul se va schimba. Baek Rok va fugi, devenind sclav, apoi luptator, si - in cele din urma - se va intoarce in Choseon pentru a se razbuna.
