Pe scena Teatrului Ichimuraza din Edo dansează Yukinojo, un celebru „oyama” (actor care interpretează roluri feminine în travesti). Din când în când, el privește în sus, către loja unde stă Sansai Dobe, un fost magistrat din Nagasaki, alături de Namiji, fiica sa și totodată favorita shogunului, și negustorul Kawaguchiya. Privindu-i, un potop de gânduri amare îl năpădesc. Își amintește cum, din cauza intrigilor acestora, Matsuuraya, tatăl său, un om integru și onest, s-a spânzurat, după ce fusese acuzat pe nedrept de contrabandă. Rămas orfan la doar șapte ani, Yukinojo a fost crescut de membrii trupei de teatru Kabuki Kikunojo și a muncit din greu ca să devină actorul aplaudat de acum. În ciuda succesului de pe scenă, el se gândește zi și noapte la cum să-și răzbune părinții.