Regele Filip al II-lea al Spaniei moare, iar regatul Nogara (Navarra) rămâne fără conducător. Nepoatele sale, Isabella și Malva, sunt cele care pot primi titlul de viitoare regină, dar nu se știe care dintre ele a fost opțiunea regelui.
Între timp, pe o insulă, generalul Saveria alături de câteva trupe, este atacat de pirați, ucis și i se fură testamentul regelui. Malva își dă seama că testamentul nu-i va da ei coroana regală ci aceasta va reveni Isabellei. În acest scop apelează la iubitul ei, comandantul trupelor de la palat, García de Higuera, ca să-l găsească pe Maciste și să-i dea misiunea să-i aducă testamentul ei pentru a-l schimba cu altul fals care o va desemna pe ea regină. După ce află de acest complot mârșav, Isabella se întâlnește ci Zorro și îl trimite să recupereze testamentul real.
